【深圳三色】解码深圳国资创投版图

深圳作为中国创业创新最具活力的城市,离不开国有创新资本社会资本和外资的一贯大力支持。他们40多年来一直瞄准深圳的创新发展方向,为深圳各类创新主体技术研究产业升级提供源源不断的“活水”。在“深圳创投日”系列活动启动之际,证券时报刊登了“深圳三色”系列报道。深圳的国资民营创投外资创投机构就像“红黄蓝”三原色。共同塑造了深圳创投行业多彩的生态。通过这三个维度,时代观察了深圳创业创新和创投发展的外部驱动力,为深圳建设创投中心和创新资本形成中心建言献策。

在新一轮科技革命和产业变革方兴未艾之时,抢占颠覆性创新技术制高点,加快科技与产业的深度渗透融合,已成为全世界的“头号工程”。在这个过程中,国有资本聚焦国家需要国有资本实力雄厚的领域,前瞻战略性新兴产业,用资金和资源进行精准“灌溉”,育苗繁育,支持企业成长。深圳国资创投是“领头羊”之一。

在深圳诸多产业转型升级过程中,以深创投为代表的国有创新资本各级政府引导基金和各大市级创新孵化平台构成的创新生态系统,为深圳各类市场创新主体提供了肥沃的土壤和源源不断的“活水”。截至目前,深圳共有商事主体380多万户;中国企业联合会,中国企业家协会最新发布的“2022年中国企业500强”中,深圳有29家企业上榜;33家深圳企业入围胡润研究院发布的《2022年中全球独角兽榜单》;深圳有近400家a股上市公司,

为什么深圳国资创新之都会成为强大的“催化剂”?如何推动企业走上创新发展的“快车道”?本期《深圳创投三原色》推出《国资》,解码深圳国资创投版图。

国有资本市场创新

在深圳创投的版图上,有一支“红色资本大军”脱颖而出。

最近,第三代半导体碳化硅晶片研发公司田可重投增加了当代安培科技有限公司等几个股东。据该公司相关负责人介绍,该项目是深圳重大产业投资集团代表深圳引进的战略性项目。除了为崇投田可项目引入行业领军人物,神投还为另一个孵化项目盛伟秀引入了日本存储行业的关键人物坂本幸雄,将公司的发展推上了一个新的台阶。

公开资料显示,神投成立于2019年5月,注册资本77.34亿元。是深圳市国资委直接管理的国有独资企业。重点服务深圳产业结构优化升级和战略性新兴产业培育孵化,定位为深圳市委市政府及相关职能部门重大产业落地发展的有力抓手。深投主要以投资重大主导产业项目为主,包括集成电路生物医药等领域。根据深圳市国资委今年4月发布的文件,自2019年运营以来,深投已引进和投资了一批重大集成电路龙头产业项目,总投资远超1000亿元。

孵化战略性新兴产业,嫁接全球创新要素,投资引进重大产业项目,深圳国资投资机构在深圳产业结构升级转型中“扛起大旗”。

其中,深创投是国内创投机构的“领头羊”。其官网数据显示,深创投目前管理着172只私募股权基金13只股权投资母基金和12只房地产基金。截至2022年9月30日,深创投已投资项目1483个,累计投资额约878亿元,其中230家投资企业在全球17个资本市场上市,443个项目退出。

鲲鹏资本更注重重点行业和重大项目投资。截至目前,鲲鹏资本对外投资825亿元,实施基金集团战略,设立重大产业基金等40余只子基金,有力推动了华星光电光启集团等战略性新兴产业企业的发展。

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深圳国有创投机构气势恢宏,背后是深圳市场化国有资本的顶层设计。2019年,深圳发布《深圳市促进创业投资行业发展的若干措施》明确指出,鼓励国有创业投资机构对管理人员实施有效的激励约束机制,建立健全国有创业投资机构和创业投资核心团队的持股和跟进机制,进一步放宽新设立创业投资机构单一员工持股比例。允许管理层和核心骨干持有总股本的30%。2022年4月,深圳地方金融监督管理局发布的《关于促进深圳风投创投持续高质量发展的若干措施》再次指出,要支持国有创投标杆企业发展,探索建立行政豁免和容错机制。

发挥“政府引导基金大型产业集团”的组合优势

在深圳国资创投机构加快创新链与产业链精准对接,支持科技创新攻克“瓶颈”领域难题的同时,深圳市两级引导基金和深圳地方国企基金在推动创新资本形成构建创新生态圈方面发挥杠杆和引领作用。

另一只大型政府引导基金——深圳天使妈妈基金,以100亿元的规模成为国内最大的天使妈妈基金。据深圳天使妈妈基金管理公司总经理厉新建介绍,截至目前,已有近百家机构设立子基金申请深圳天使妈妈基金,70余家子基金完成投资决策,60余家子基金已经出资,间接投资620余个初创项目。在这些初创项目中,已涌现出112个。

政府引导基金既能撬动社会资本投资创新项目,又能为产业赋能的子基金加“一把火”。

“政府引导基金和大型产业集团”的结合正在成为地方政府的“招商引资工具”,它有助于深圳地方国资瞄准全球科技创新,有效聚集全球创新要素,吸收先进产业。

208产业集群聚焦“战略需求”

就在全世界都在争先恐后抢占工业革命制高点的时候,深圳也投下了“深水炸弹”,放出了《深圳市人民政府关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》。这份文件重点布局了20个战略性新兴产业集群和未来产业的8个重点发展方向,并设定了3354年至2025年的“小目标”。深圳战略性新兴产业增加值将超过15万亿元,成为“经济社会高质量发展”

深圳天使母基金,针对“208”初创企业的特点,将资金投入天使投资行业,通过系统化生态化的服务体系,响应投前投中投后需求,培育有利于优秀初创企业不断涌现不断成长的外部环境。“未来产业具有前瞻性,发展潜力巨大,对深圳产业长远发展意义重大,但产业成熟度低,项目周期长,投资风险大。成立母基金集中支持未来八大产业发展是合适的”,厉新建说。鉴于未来行业的特点与深圳天使基金的定位非常匹配,深圳天使基金将继续给予

对于大多数战略性新兴产业的企业来说,既要发展资金作为“燃料”,也要发展产业资源和场景来“催化”,从而加速其产品走向市场。“我们一直将自己定位为‘产业基金’,牢牢把握‘产融协同’的核心战略,促进被投资企业与华润集团产业的紧密互动,不仅为被投资企业创造了快速发展的场景和资源支持,也为华润产业注入了外部的科技创新血液,”章宗说。在深圳“20,8”产业集群中,以集成电路智能终端智能传感器软件和信息服务数字创意智能机器人等为代表的“智能科技”。以安全节能环保高端医疗器械生物医药为代表的“能源科技”,以及同样由华润集团定义的“十四五”战略发展。

章宗说,深圳具有独特的创新和开放优势。建议在产业基金传统投资模式的基础上,不要过分依赖本土资金,放眼全国,放眼全球,创新利用香港资源。具体来说,深圳可以通过跨境人民币实体或QDLP政策投资离岸科技基金,并要求被投资的外资企业先在深圳落地,为“208”战略的成功实施创造新的有力手段。

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